近日,汽車行業數據綜合服務平臺大搜車智云聯合百度指數發布《2020年新能源乘用車白皮書》(以下簡稱“白皮書”)。白皮書顯示,十年時間,中國新能源乘用車銷量由2000臺增長至114萬臺,銷量發生翻天覆地變化。去年7月份才上市的五菱宏光MINI,月銷量幾乎是特斯拉MODEL 3的2倍,成為2020年新能源乘用車市場最大的“黑馬”。

 

銷量:首次突破百萬臺大關


白皮書從銷量、價格、政策、產品、電池、電機、關注度等7個角度對2020年國內新能源汽車市場進行了分析解讀,試圖挖掘出2020年新能源汽車市場的關鍵變化點及其背后的原因。


“行業銷量下行、疫情和退補”等多重因素下,2020年國內新能源乘用車市場呈現先抑后揚的發展態勢:受疫情影響,2月份,國內新能源乘用車銷量只有1萬臺跌至谷底,隨后緩慢恢復。下半年,隨著相關政策逐步落實以及多個品牌新車上市,新能源汽車銷量回暖趨勢明顯,走出了疫情的陰霾,全年銷量首次突破100臺大關。


但是,剔除去年開始國產的MODEL 3和去年7月份才上市的宏光MINI兩款明星車型后,受2019年營運車輛提前透支的需求未能及時消化的影響,去年國內新能源車銷量不增反降。


從新能源汽車燃料類型上看,受PHEV財政補貼政策力度相對低等多重因素制約,PHEV份額停滯不前,致使主流廠商新能源汽車銷量貢獻主要來自BEV,產品結構單一。

 

明星車型:五菱宏光MINI撼特斯拉MODEL 3


從品牌角度的統計結果顯示,2020年國內新能源乘用車市場一片繁榮,諸多品牌沖入市場展開激烈競爭。其中,特斯拉MODEL 3全年銷量為13.9萬臺,品牌實力明顯。7月份上市的宏光MINI憑借高性價比競爭優勢,半年的時間銷量就沖到了11.6萬臺。


從細分市場來看,當前新能源車市場,轎車依舊占主導地位,而SUV在新能源市場份額明顯偏低,但隨著SUV車型投放數量的增加,新能源SUV市場將迎來爆發增長。


由于宏光MINIMODEL3(國產)的上市,使得微型和中型車型細分市場份額大幅上漲,2020年新能源車市場“高低端”兩頭分化特征明顯。


大多數廠商銷量貢獻率集中在單個車系,一旦單個車系銷量出現斷崖式下滑,易造成企業整體銷量大幅下滑。


從區域銷量來看,新能源汽車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉,但在3-5線城市,新能源乘用車市場集中度低,城市數量眾多但單城銷量低,網絡渠道下沉難度大,單一品牌4S店難以獨立盈利和生存。

 

價格:整體呈現下降趨勢


2020年新能源乘用車市場價格指數呈現出不斷下降趨勢,價格折扣率總體呈增長態勢。受2季度特斯拉市場份額上升影響,市場整體價格折扣率不斷下滑,而3季度始自主品牌銷量回暖,整體折扣率也隨之上揚。同自主(傳統車企)和合資品牌相比,小鵬、威馬等造車新勢力價格折扣率波動幅度較大。


關注度:搜索關注度走勢與銷量基本吻合


2020年新能源乘用車搜索關注度走勢同銷量基本吻合,整體呈上升趨勢。按燃料類型分析,較PHEV相比,BEV搜索關注度更高,更受新能源車用戶青睞。在各細分市場,單個子車系的市場關注度占主要比例,得益于宏光MINI、MODEL3,微型和中型轎車市場成為2020年度關注度較高的細分市場。


新能源車市場關注度較高的區域主要分布于主銷地區,北京、上海、深圳等關注度TOP10城市均為1-2線城市,而且均為銷量TOP20城市,可見新能源車市場關注度的區域分布和銷量存在一定的關聯性。


來自百度指數的數據顯示,網友對汽車車型關注度相差比較大。新能源乘用車搜索指數TOP10子車系排行榜中,理想ONE居于首位,而銷量冠軍MODEL3卻排名第3,屈居宏光MINI EV之后。

 

電池:寧德時代份額下滑,電池廠商格局或將面臨重構


受益于新能源乘用車整體銷量上漲,2020年新能源乘用車動力電池裝機總電量45.04GWh,同比增長34.3%,整體走勢同新能源乘用車銷量基本吻合,先抑后揚。2020年微型和中型轎車銷量增長,帶動LFP電池份額大幅上升; 


電池行業頭部效應顯著,但隨著日韓系電池廠商站穩腳跟,國內“一家獨大”的市場格局將正面臨重構,2020年寧德時代和比亞迪份額遭遇重挫下降,LG化學份額提升,并且二線電池企業迅速崛起。主機廠為了降低企業經營成本和風險,一方面新增外部電池配套廠商,另一方面自建或合資電池廠,布局電池業務,保障核心技術自主可控。



受益于下游行業整體銷量上漲,2020BEV驅動電機裝機量96.5萬臺,同比增長38.4%,整體走勢同新能源乘用車銷量基本吻合。2020年電機前置占比斷崖式下滑,后置比例大幅上漲;永磁/同步電機成為行業主旋律,2020年在BEV中使用比例達96.7%。


當前,主機廠旗下或者關聯供應商占市場大頭,第三方電機供應商份額較為分散,隨著主機廠自建供應鏈、外資進入,本土第三方供應商舉步維艱,尋求同主機廠深度綁定的合作模式,也不失為良策。


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編輯 王進雨 校對 陳荻雁